标题
定义
核心内容
方案呈现标准化体系
方案呈现核心准则
- 交付时效：需求拆解完成后3个工作日内完成方案呈现
- 核心原则：只交付客户能看懂的核心内容，不堆砌复杂资料
不同险种方案交付标准
- 重疾险方案：思维导图/产品对比Excel+现金价值表+核心文字解读
- 储蓄险方案：分红计划书核心截图+核心文字解读
方案呈现避坑要点
- 不向客户发送完整官方计划书、产品册子
方案讲解标准动作
- 提前预约腾讯会议，线上完成方案系统讲解
- 讲解结束后，用文字+图片形式做核心内容总结
- 讲解结束后，明确告知客户将开启标准化跟进流程